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在股权转让、停复牌的游戏中,各路组织被无情绞杀,富国基金较为受伤。

本刊记者  易强/文

3月6日,已接连跌停6日的顾地科技(002694.SZ)迎来了其2月12日榜首次复牌后的第7个买卖日。当日,公司股价以跌停始,以涨停终,成交金额到达14.04亿元,换手率到达26.78%。Wind资讯引述买卖所盘后数据称,四组织座位当日卖出额算计4.63亿元。

能够断定的是,富国旗下基金富国乡镇开展(000471.OF)及富国变革动力(001349.OF)也在当日减持了不少股份。

组织:有失体面的减持

在顾地科技复牌前,上述两只基金别离持有1503万股和2795万股;到2017年底,所持股份的公允价值别离占到基金财物净值的13.28%和10.06%,同期股票占基金总财物的份额别离为92.39%和90.08%。

而据富国基金于盘后发表的数据,3月5日,上述两只基金的单位净值别离为1.5550元和0.5810元。

与此一起,富国乡镇开展的第二大重仓股金力泰(300225.SZ)、第三大重仓股台海核电(002366.SZ)、第六大重仓股渊博股份(002103.SZ)及第十大重仓股德奥通航(002260.SZ),以及富国变革动力的第二大重仓股台海核电、第四大重仓股金力泰、第七大重仓股渊博股份及第十大重仓股神州数码(000034.SZ),在3月6日处于停牌状况,且到2017年底,其算计公允价值别离占到各基金总财物的31.63%和26.64%。

并且,除顾地科技外,上述两只基金的其他5只正常买卖的重仓股中,当日有两只涨幅别离为3.20%和3.87%,有两只跌幅不超越1%,1只跌幅不超越2%。

因而,假如上述两只基金未在3月6日减持顾地科技,其单位净值应有大幅上涨。但是,依据富国基金发表的数据,3月6日,富国乡镇开展的单位净值坚持1.5550元不变,富国变革动力则是0.5860元,涨幅仅有0.85%。

3月7日,顾地科技以跌停收盘,成交金额为9.65亿元,换手率为16.76%。在上述两只基金的其他5只重仓股中,当日有两只涨幅超越2.50%,3只跌幅在1.07%至1.8%。而据富国基金盘后发表的数据,上述两只基金当日的单位净值别离为1.5460元和0.5800元,涨幅别离为-0.58%和-1.02%。

依据Wind资讯,在顾地科技停牌前,富国旗下基金算计持有4309万股,是持股最多的基金公司,以停牌前收盘价21.81元核算,所持股份公允价值到达9.40亿元。2017年12月27日,即顾地科技停牌5个月后,富国已将其股价估值下调至15.36元。至3月7日,其股价已跌至11.48元。

需求指出的是,除了富国,持有顾地科技的基金公司还有中邮、泰信、长城、华安、兴业等。

不管这些同病相怜的组织出资者持股本钱是多少,减持价格是多少,在被顾地科技“绑架”近10个月、又接连遭受6个跌停后,经过一种彼此残杀的方法进行减持,夺门而逃,踉跄而去,无论如何是有失体面的。

缺钱的控股股东

顾地科技2012年8月上市,原控股股东为广东顾地塑胶公司(下称“广东顾地”),主营事务为PVC管道、PE管道及PP管道的研制、出产与出售。

上市后头两年,公司业绩尚可,但到了2014年,问题开端呈现:依据定时陈述,上述三项主营事务收入在这一年创下最高纪录,然后逐年下滑;一起,其毛利与毛利率创下前史最低。但更大的问题是控股股东越来越缺钱。

2015年3月17日,顾地科技在停牌两个多月后发布布告称,控股股东广东顾地为改进自身财务状况,一起“期望经过出售股份,引入对顾地科技未来事务开展有所助益的股东”,已于3月13日别离与重庆涌瑞公司、杭州德力西集团及自然人邢建亚等三方签署《许诺函》,经过协议转让的方法,将其持有的公司股票算计1亿股——占总股本的28.93%——转让给后三者。

依据《许诺函》,上述股份的交割时刻是8月16日今后,即控股股东36个月禁售期届满之日。不过,在上述布告发布当日,即3月17日,公司即一起发布了4份《简式权益变化陈述书》,提早确认了股权转让事项。

所以,公司股票复牌后,接连4日涨停,由8.27元涨至12.11元(不复权,据Wind资讯)。受上述“利好音讯”及牛市行情推动,至5月27日收盘时,股价已到达22.29元;两个半月的时刻里,股价涨幅到达169.53%。

因为有融资需求,再加上禁售期未满,在公司股价处于高位,而股市大调整(始于6月15日)刚刚开端时,于6月16日至25日期间,广东顾地将其持有的股票算计1.42亿股做了股权质押,质押份额高达99.95%。

成果之一是,8月27日,顾地科技接到广东顾地的奉告函称,因为股价接连跌落,后者质押给海通证券的4120万股已挨近平仓线,“平仓线区间为6元-12元”。同日,公司股票停牌。

成果之二是,因广东顾地所持股权处于质押状况,且部分挨近平仓线,《许诺函》规则的“8月16日今后”交割上述股权;所以,在上述3家受让方的恳求下,广东顾地被质押的股票悉数被司法冻住及司法轮候冻住。

同年12月12日与25日,广东顾地先后与上述3家受让方签署了《宽和协议》,其间一项条款便是停止实行上述股权转让协议。

奇特的是,12月27日,即最终一份《宽和协议》签署两日后,广东顾地与山西盛农出资公司(下称“山西盛农”)签署了《股份转让协议》,经过协议转让的方法,将其持有的9599万股作价11.38亿元转让给后者。

因为彼时广东顾地所持股权仍有部分处于质押状况,因而,次年2月18日,又与山西盛农签署补充协议,广东顾地先行转让7871万股(占总股本的22.78%),剩下股份待质押免除后进行交割。

愈加奇特的是,在“财物荒”的布景下,即使上市公司前史问题重重,有了重组及转型概念垫底,仍能吸引到组织出资者的喜爱。

谁是赢家?

2016年5月9日,顾地科技发布《严重事项停牌布告》,公司拟与越野一族(北京)出资办理有限公司、上海乡地艺客出资有限公司进行战略协作,一起推动中国汽车赛事文明开展、自驾游游览工业开展,“公司上述协作触及严重出资及战略转型”。

正是在这一时期,富国旗下基金开端建仓顾地科技。到2016年上半年,富国乡镇开展(000471.OF)持有250万股,富国天惠精选生长(161005.OF)持有11万股;两只基金持有的股份占到顾地科技流转股本的0.86%。

同期持股的基金公司还有中邮、华安、金鹰、建信等9家。其间,华安旗下华安逆向战略(040035.OF)乃至是顾地科技第八大股东。

富国基金在2016年第三季度大幅增持,期末至少算计持有2170万股,占到流转股本的7.14%,成为持股最多的基金公司。其间,富国乡镇开展已增持至700万股,新建仓的富国变革动力则持有1470万股

农银汇理则在这一季度建仓,持有541万股,在基金公司中排在第二位。至于其他基金公司,中邮有所增持,华安有所减持。中海信任旗下“浦江之星177号调集资金信任”也持有880万股。

至2017年榜首季度末,富国基金已增持至2984万股,占流转股本的9.65%。

2017年5月18日,顾地科技进行分红,普通股股东每股转增0.6股。所以,富国所持股份变为4774万股,期间又略有增持,至上半年底,所持股份为4989万股,占到流转股的10.09%。同期长城、华安等基金公司则略有减持。

5月25日,即施行分红7日后,顾地科技俄然发布停牌布告,表明“正在谋划严重事项,触及出售塑胶管道事务财物”。停牌至6月10日,又发严重财物重组布告,表明除了“出售塑胶管道事务财物”之外,还将“以现金购买赛事旅行财物”。

不过,直至2018年2月12日复牌,顾地科技只是发布了收买预案。而在停牌期间,顾地科技实践操控人任永青因涉嫌信息发表违法违规被证监会立案查询。正是有鉴于此,股票复牌后接连跌停,让持股组织极为尴尬。

但对原控股股东广东顾地及现在的控股股东山西盛农来说,状况不算太差。

2016年7月20日及21日,即组织大举增持顾地科技期间,广东顾地已经过大宗买卖的方法,以20.10元/股及20.16元/股的价格——挨近前史最高收盘价——别离减持了1100万股和625万股,算计套现3.47亿元,持股份额已由13.36%降至8.36%。在此之前,公司股价自山西盛农入主以来已上涨45.53%,同期深圳成指涨幅为-17.11%。

至于山西盛农,即使以3月7日收盘价11.48元核算,持股市值也有17.63亿元,比最初受让股权的本钱高出6.25亿元,出资收益率到达54.92%。

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